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当市场进入到牛市阶段II💟🍆🍋🥝，风格和行业则出现了显著的不同的特征🧡👜。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述👛🍓，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善。

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美國(guó)總(zong)統(tǒng)特(te)朗普錶(biǎo)示，他認(rèn)爲(wèi)無(wú)需延長(zhǎng)7月9日的貿(mào)易(yi)期限(xian)，各國需在此期(qi)限前與(yǔ)美國達(dá)成協(xié)議(yì)，以避免被徴(zheng)收更高關(guān)稅(shuì)。他(ta)在接受福尅(kè)斯新聞(wén)採(cǎi)(cai)訪(fǎng)時(shí)錶(biao)示：“我認爲不需要延長” 。隨(suí)后他補(bǔ)充道：“我也可以延長，沒(méi)什麼(me)大不(bu)了的。”在此之前，特朗普上週五(wu)曾錶示，**可以對(duì)這(zhè)一期限“爲所慾(yù)爲(wei)”，包括延長或縮(suō)短。

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1、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🧄。6月央行主动呵护流动性意愿较强💟👿👗🍒，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松💞👅🥾。美国一季度GDP降幅高于市场预期🌽👜，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端👢🥕🥻，新发偏股基金规模继续扩大💟🩲；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🍆👡🍍🍑，融资资金净流入规模扩大👠💛💛。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落👙💔🤍🍅，再融资规模持平前期👿，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🤬，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入👛🍊🧡。

2、中原证券指出，随着行业(ye)景气度不断下滑，2023年开始(shi)行业固定资产投资增速有(you)所回落，2025年以来投资力度进(jin)一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需(xu)求方面(mian)，随着汽车、家电、纺(fang)织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏(su)。未来随着我(wo)国宏观经济持(chi)续向好，化工行业下游需求有望(wang)继续复苏(su)。在供给和需(xu)求(qiu)两方面(mian)驱动下，未来行业景气(qi)有望(wang)边际(ji)回暖。