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⚑ 中观(guan)景气和行业推荐(jian)：关注中报业绩预计改(gai)善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增(zeng)速转负，主要(yao)受(shou)内外需求(qiu)不足、价格拖(tuo)累等因素影响(xiang)。结合(he)工业企业盈(ying)利、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域(yu)，半导体、光学光电(dian)子、消费(fei)电(dian)子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消(xiao)费服务领域，如饮料乳(ru)品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域(yu)需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善(shan)。景气方(fang)面，6月份景气较高的领域主要(yao)集中在资源品、部分消(xiao)费服务和信息技术领域。其(qi)中资源品板块原油、多数工业金属价格(ge)上涨，中游制造领域(yu)工程机械销售放缓，消费服务板块(kuai)空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值同(tong)比增幅收窄，金融(rong)地产中商品房销售累计同(tong)比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行(xing)业配置方面重点围绕中报业绩预期(qi)增(zeng)速较高(gao)或者有所改善的领域布局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机(ji)械（自(zi)动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。

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美国国防部发言人肖恩·帕内尔在社交媒体上转发了当天早些时候《*****》的一篇报道并对其进行抨击👡🎒。这篇报道称有美国截获的情报显示💝👅👠💗，伊朗官员认为美国对伊朗发动袭击的破坏力没有预期之大👿。

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息🥥💛😠。从降息指引来看🥦🍇，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人💘，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧👅🧅。展望未来，鲍威尔提到🍓😈，只要经济稳固🍓🧅，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降👗，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。

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1、我们发现，从去年924以来的三轮反弹过程中（924👄🩲、DeepSeek、与对等关税后）🥑🍑👄，南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合。例如去年924的反弹过程中💟💖🌽，南向资金主要流入非银与可选消费；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术、新消费与互联网则最受青睐，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%；最后🍑🍍👙💞，4月初“对等关税”后👚👚，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点🩲💔，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%💛。

2、4、策略：上半年供给增幅明显，但外循环对内需形成有效补充，从而支撑库存下降。下半年内需和外需结构可能会发生改变🥭，但总量上仍有支撑🥥🍊💯，并且新增产能已于上半年集中投产，下半年新增产能计划不多🍌，供给虽在高位但增幅有限🥻💋🍌😈，因此供需矛盾并不突出，总库存缓慢下降，价格中枢随成本变化而移动。