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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨(zhang)6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪(xu)方面，市场强势上涨伴随成交量(liang)稳步抬升，量能指标转入积极区(qu)间(jian)，截至周五（2025.06.27，下(xia)同），量能择时指标仅北证50维(wei)持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号(hao)。股指(zhi)期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均(jun)有减小(xiao)。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向(xiang)。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不(bu)同。对于权(quan)重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重(zhong)估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下(xia)行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金(jin)流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背(bei)景下，无风险(xian)利率持续下行，此后银(yin)行股股息率相对无风险利率利差收敛(lian)，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收(shou)敛下行对应的就(jiu)是估值的提(ti)升。据估算，沪深300指(zhi)数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正(zheng)反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高(gao)质量类(lei)股票可(ke)能会估(gu)值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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1、央行副行长、外汇管理局局长朱鹤新表示，稳健拓展金融市场互联互通，优化合格境外投(tou)资者制度(du)；建立健全(quan)更加便利(li)、更加开放、更加安全、更加智慧的外汇管理体制机制(zhi)；开展绿色外债政策试点；完善境内企业境外(wai)上市资金管(guan)理，近期将(jiang)新投放(fang)一批QDII额度(du)。

2、目前，中国的金融数据持续回暖，整体宏(hong)观流动性维(wei)持在较为充裕的(de)水(shui)平。其中，**部门的融资对社会融资总量的贡献尤为突出，对经济边(bian)际修复和改善起到了重要支(zhi)撑作用。同时也(ye)为股票市(shi)场持续上行，创造良好的金融环(huan)境和金融条件。