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4、总结：6月伊以冲突导(dao)致伊朗(lang)装置大面积停车，预计影响7-8月进口量下降，随着伊朗装置逐步恢复，后续进口量回升，当前(qian)MTO利润被迅速压缩可能会引发(fa)装置检修，因此预计库存维持上(shang)升状态，进(jin)入四季度伊朗供应或降低，库存压力下降。策略(lve)方面三季度关注9-1正套，四季度关注1-5反套，PP-3MA三季度关注修复，四季度或被继续压缩。

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第三🩳🍋，是“信任差距”💕。各国常常做出承诺却在执行上落空，有些国家甚至缺乏起码的道义领导力😠🍈🍇。特朗普总统再次让美国退出《巴黎协定》令我困惑、愤怒和失望🍍💘👢🍎。但《巴黎协定》的意义远超任何一个国家。巴西担任COP30轮值主席，将今年定义为“落实之年”是正确的。这不应只是口号，而应成为新的行动标准👙👗👙。未来的制度框架应包括更强的问责机制💛💟👗、更明确的实施时间表，以及更多非国家行为体和一线声音的参与。唯有通过透明、履约和共担责任来重建信任，才能确保《巴黎协定》成为推动全球进步的有生命力的工具🩲。

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⚑风格与行业配置思(si)路(lu)：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性(xing)方面(mian)，7月(yue)将公布的通胀和就业数(shu)据(ju)可能导(dao)致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变(bian)化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月(yue)份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企业(ye)盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自(zi)动化设(she)备）、医药生物(wu)（化学(xue)制药(yao)）、国防(fang)军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机(ji)等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、6月25日，Baillie Gifford & Co增持三花智控（02050）1608.35万股，每股作价26.1323港元，总金(jin)额约为4.2亿港元。增持后最新持股数目约为4606.83万股，持(chi)股比例为11.12%。

2、上半年渐近尾声，公(gong)募“中考”成(cheng)绩单也陆续揭榜。从分红榜来看，公开(kai)数据显示，截至6月29日，年内公募(mu)基金分红(hong)总额达1274.59亿元，较2024年上(shang)半年增长超三成。其中，债券型基金仍是分红“主力军”，分红总(zong)额占比超七成。但若从分红榜前十(shi)名来看，则有七席由权益(yi)类ETF包揽，且前三名均为权益类ETF。其中，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登(deng)顶(ding)分红榜，更刷(shua)新ETF单次分红(hong)纪录。有业内人士指出，下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超(chao)越去年，但也需要注意外(wai)部环境变化、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金(jin)分红规模不及(ji)预期。