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7月9日是83国“对(dui)等关税”暂缓(huan)期的截止日，若未延期，部分国家税(shui)率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推(tui)迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判(pan)关键期，若未能(neng)突破分歧，关税(shui)战可能存在反复

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第三，央行(xing)季度例会提到“用(yong)好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。

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一面是保(bao)险中介业务(wu)流(liu)量“退潮”，一面(mian)是抢(qiang)滩资本市场，一场“逆周期”的保险中介IPO潮正(zheng)悄然上演(yan)。截至2025年6月，轻松健康集(ji)团、白鸽在线等至少5家机构仍在港股或美(mei)股IPO排队(dui)中，而已上市的手回集团虽成(cheng)功登陆港股，却(que)深陷破发困局。与此同时，行业数据显示，今年来已(yi)有超(chao)百家保险中介黯然退场，一些冲刺IPO的保险中介也深陷持续亏(kui)损、用户流失的(de)业务困境。

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付倍佳(jia)：我们关注(zhu)三条投资主线(xian)：一是高确定性或低估值资产(chan)，关注(zhu)在周(zhou)期低(di)位经营利润率提升的方向，看好港股央企建筑、保险、部分消费细分板块(kuai)；二是创新敏感型资产，关注有产业迭代升级、有经营杠杆释放、技术壁垒较高(gao)的行业投资机会，看好港股(gu)互联网、电子(zi)板块；三是全(quan)球(qiu)通(tong)胀型资产，全球大财政背景下，货币信用下降，关注价格(ge)中枢中长期上移的上游(you)资源(yuan)品机会，看好电解铝、黄金、铜板块。

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1、经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高(gao)、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此(ci)，我们根(gen)据(ju)“高成交、低波动”原则，通过(guo)月频调仓(cang)方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日(ri)报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息(xi)——量化(hua)选股系列报告之十一》）

2、值得关注(zhu)的是，受益于AI算(suan)力需求驱动，数通(tong)市场快速(su)增长，仕佳光子(zi)相关产品订单量显著增加，业绩增(zeng)速亮眼。2024年财报显示，公司实现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季度，公司业(ye)绩增速进一步加快，实现营业(ye)收4.36亿元(yuan)，同比增(zeng)长120.57%；实现归母(mu)净利润9319.44万元，同比增(zeng)长1003.78%。