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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%👚，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%🩳🍏👛；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%🥕🥾；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%🥦。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造🥬👛👡😻🥦、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%🍇🌽🎒、20.7%👗🧅👢👢😻，必需消费稳健增长🍊，农副食品加工业利润增长38.2%🥾👝，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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唐晨：一是关税问题💖，在90天暂停到期后可能存在不确定性💓；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率🧄👝；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期😻🍌，会造成一定的估值收缩👅🩲🥑🩰；四是减持与再融资💗🥬🥻。

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仕佳光子對(duì)福可(ke)喜瑪(mǎ)的佈(bù)跼(jú)也早有耑(duān)倪。2023年，公司作(zuo)爲(wèi)有限(xian)郃(hé)伙人(ren)齣(chū)資1.6億(yì)(yi)元蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)(she)立泓淇光電(diàn)基金（佔(zhàn)總齣資比例39.80%），該(gāi)基金主要(yao)圍(wéi)繞(rào)光電子産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)上下遊(yóu)佈跼。2025年1月，泓淇光電基金與緻尚科技籤(qiān)署框架(jia)協(xié)議(yì)，擬(nǐ)收購(gòu)福可喜瑪53%股權(quán)。

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1、周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估👅、南向资金大量流入👚，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动🍆，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

2、海外供应(ying)端，上半年整体供应是不及预期的，一方面受到天气因(yin)素影响，另一方面(mian)海(hai)外(wai)新增产能项目(mu)进度整体偏慢，1-5月进口量仍同(tong)比降2657.2万吨。下半年随着季节性影响因素减少和(he)新增项目的投产增产，全球发运量继续增加，全年供(gong)应端呈现前低后高(gao)的态势，其中四大矿山以稳产为主，主要关(guan)注vale的产量增量，预计下半年(nian)四大(da)矿(kuang)山同比增加1300万吨。若矿价下跌，中小矿山发运情(qing)况将增加不(bu)确定性。目前新增产(chan)能项目的投产(chan)进度存(cun)在不确定性，预计今年整体实际增量有限，更多增量在明年(nian)体现(xian)，关(guan)注铁桥项目、Onslow项目，以及(ji)安(an)米(mi)利比里亚项(xiang)目的(de)增产进展。预(yu)计下半年(nian)到(dao)港量、进口量较上半年将有明显增加，以弥(mi)补(bu)之前的减量(liang)，下半年预计产量(liang)有所回升，同比增加1000万吨。因为去年下半年产量较低(di)，预计今年全(quan)年国产矿(kuang)产(chan)量同比下降100万吨。