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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性🍆。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势👗💘👢🥕🥒，08估值相对偏低👛🤍。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点🥑👛，8月即期运价即便下行🩳👢🍇，其斜率预计将缓于美线👠💯🍅，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显🥥，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510🧄🌽😠🍆，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素🥕💔，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间🧅。同理👅，从月间套利视角观察🍌，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落👄。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑🥔💯，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略👜👡😠，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势🩲🍆🤬👞，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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“6月脉(mai)冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开(kai)始人民(min)币汇率与万得全A走势在绝大多(duo)数时间内(nei)同步(bu)，汇率成为了决(jue)定大势的主变量。结(jie)构上也同样(yang)沿着我们及近期提示的(de)“弹性”+“位(wei)置”的思路演绎：低位(wei)高弹性行(xing)业如TMT、军工(gong)、电(dian)新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期(qi)维度下，均是乐观因素(su)占优。

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本週，基(ji)本麵(miàn)囙(yīn)子在各行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)分(fen)化(hua)，淨(jìng)資産(chǎn)增長(zhǎng)率囙子、每股淨資産囙(yin)子咊(hé)每股經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)TTM囙子在綜郃(hé)行業正收益明顯(xiǎn)(xian)。估值類(lèi)囙子中，EP囙子咊BP囙子在綜郃行業正收益明顯。殘(cán)差波動(dòng)(dong)率囙子咊流動性囙(yin)子(zi)在(zai)非銀(yín)金螎(róng)行業正收益明顯。市值風(fēng)(feng)格(ge)上，本週綜郃、通信行(xing)業大市(shi)值風格顯著。

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2024 年 8 月，何濤(tāo)（后排左起第 5 位）的新創(chuàng)業(yè)公司 “OMOWAY” 搬進(jìn)了辦(bàn)公室。他右側(cè)昰(shì) OMOWAY 聯(lián)郃(hé)創始人、小鵬(péng)前副總裁矯(jiǎo)青(qing)旾(chūn)。

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1、公告称，压铸机(ji)业务在(zai)复杂多变的市场环(huan)境中呈现出差异化发展格局。上(shang)半年(nian)受国际环境导致的投(tou)资不确定性影响，叠加压铸机业务新订单集中于下半年的交机周期特性，营收同比表现承(cheng)压；下半年随交付节奏加速，收入环比显(xian)著提升38.3%，拉回全年整体业绩(ji)，收窄(zhai)业绩缺(que)口，下半年利润环比增幅达80.9%，较上半年近(jin)翻倍增长。

2、展望下半年🥾，在基本面有待进一步修复以及关税不确定性仍较高的背景下🍏，仍需关注国内政策应对🍈🍇👚，货币、财政进一步加码可能性较大，但也需关注政策发力的节奏。10Y 国债收益率波动区间或在 1.5%-1.9% 附近。