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许廷(ting)全(quan)：下半年，我们关注(zhu)两大(da)方向：一是结构性成长穿越周期的优质企(qi)业，如当前(qian)盈利仍具(ju)有(you)上调空间、基本面突出(chu)、受惠于政策的行(xing)业，包括科技领域的半导体、互联网(wang)、软(ruan)件(jian)服务以及AI相关供应链，消费领域(yu)的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新(xin)药出海以及(ji)CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养(yang)老金等对高息资产需求持续上(shang)升的潜在机会。

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行业层面，展望7月份(fen)，中报业绩预期是该阶段(duan)关注的重点，工业企业(ye)盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为(wei)中报前(qian)瞻提供一定的参(can)考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领(ling)域(yu)受益于消费(fei)类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策(ce)提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续(xu)两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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交易集中度：近期市场成交情况分化明显，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看，化学制药、石油石化、军工电子🧄🥬、航运港口🥦、美容护理、计算机设备、通用设备、通信设备、燃气等相对拥挤，而食品加工👘🍒👙🩰、房地产、煤炭、基础建设、家用电器🍏🥕🧄、白酒等领域交易占比相对较低💖🥝。

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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄💓🩰🍌🍇，当月贸易逆差收窄🥝。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%👙🥔，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%🌽，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%👿💋👝🍈，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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1、唐晨：港股整体有望(wang)呈现震(zhen)荡向上的趋势。在上半年积累(lei)了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下，阶(jie)段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会，同时，资金面可能有更多的边际(ji)变化。

2、尤其(qi)值得(de)一提的昰(shì)，紫光展銳(ruì)昰除了(le)華(huá)爲(wèi)之外，唯一擁(yōng)有完(wan)整自研2G/3G/4G/5G基帶(dài)技術(shù)的中國(guó)大陸(lù)企業(yè)，與(yǔ)高通、蘋(píng)菓(guǒ)、三星、聯(lián)髮(fà)科平起平坐。