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4、总结：6月(yue)伊以冲突导致伊朗装置大面积停车，预(yu)计影响7-8月进口量下(xia)降，随着伊朗装置(zhi)逐步恢复，后续进(jin)口量回升，当前MTO利润被迅速压缩(suo)可能会引发装置检修，因此(ci)预计库存维(wei)持上升状(zhuang)态，进入四季度伊朗(lang)供(gong)应或降低(di)，库存压(ya)力下降。策略方面三季度关注9-1正套，四季度关注1-5反套(tao)，PP-3MA三季度关注修复，四季度或被(bei)继续压缩。

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第三，是“信任差距”。各国常常(chang)做出承诺却在执行上落空，有些国家(jia)甚至缺乏起码的道义领导力。特朗普总统再次让美国退出(chu)《巴黎协定》令我困惑、愤怒和失(shi)望。但《巴黎协定》的意义远超任何一个国家。巴西担任COP30轮值主席(xi)，将今年定义为“落(luo)实之年”是正(zheng)确的。这不应只是口号，而应成为新的行动(dong)标准。未来的制度框架应包括更强的问责机制、更明确的实施时间表(biao)，以及更(geng)多非国家行为体和一线声音的(de)参与(yu)。唯有通过透明、履约和共担责任来重建信任，才能确保《巴黎协(xie)定(ding)》成为(wei)推动全球进步的有生命力的工具。

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⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月(yue)市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均(jun)衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布(bu)的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注(zhu)7月政治局会(hui)议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估(gu)值、交易、周期阶(jie)段和赛(sai)道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医(yi)药(yao)生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边(bian)际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、6月25日，Baillie Gifford & Co增持三蘤(huā)智(zhi)控（02050）1608.35萬(wàn)股，每股作價(jià)26.1323港元，總金額(é)約(yuē)爲(wèi)4.2億(yì)港元。增持后最新持股(gu)數(shù)目約爲4606.83萬股，持股比例爲(wei)11.12%。

2、上半年渐近尾声(sheng)，公募“中考”成绩单也陆续揭榜。从分红(hong)榜来看，公开数据显(xian)示，截至6月29日，年内公募基金分(fen)红(hong)总(zong)额达(da)1274.59亿元，较2024年上(shang)半年增长超(chao)三成。其(qi)中，债券型基金仍是分红(hong)“主(zhu)力军”，分红总额占比超七成(cheng)。但若从分红榜前十名来看，则有七席由权益类ETF包揽，且前三名(ming)均为权益类ETF。其中，华泰(tai)柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜，更(geng)刷新ETF单次分红纪录。有业内人士指(zhi)出，下半年公募基金分(fen)红热情(qing)有望延续，分红(hong)总额(e)或超越去年，但也需要(yao)注意外部环(huan)境变化(hua)、宏观经济形势波(bo)动等风险因素可能(neng)导致部分基金分红规模不及预期。