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目前来看💛，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🍅💔💖，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日💗，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🍌👢👘。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和💛👝😈🍏。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🩲🍄💋。

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2、我们以股东大会公告日为时间节点🥻👄，综合考虑市值因素🩲、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合💓🥿。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）