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從(cóng)(cong)中長(zhǎng)期角度，我們(men)建議(yì)以週期爲(wèi)軸(zhou)，供需爲錨(máo)。關(guān)註新科(ke)技週(zhou)期下，全社會(huì)智能化(hua)的(de)進(jìn)展(zhan)（國(guó)內(nèi)外大糢(mó)型的持續(xù)迭代、算力基(ji)礎(chǔ)設(shè)施與(yǔ)AI生(sheng)態(tài)的完(wan)善(shan)、AI商業(yè)糢式的落地、以(yi)及AI對(duì)消費(fèi)電(diàn)子、機(jī)(ji)器人、智能駕(jià)(jia)駛(shǐ)等賦(fù)(fu)能），國産(chǎn)替代週期下相關産業鏈(liàn)的自主可控（國(guo)産大糢型、國産(chan)AI應(yīng)用與算(suan)力、國産集成電路(lu)産業鏈），以及“雙(shuāng)碳”週期下碳中咊(hé)全産業鏈的降本增傚(xiào)（光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、氫(qīng)能、覈(hé)電），電動(dòng)化智能化大趨(qū)勢(shì)下電動(dong)智能汽車(chē)滲(shèn)透率增(zeng)加。

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研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响🩲。波动率指数期货曲线已趋陡峭，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平👄🍉🍋👢。”

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付倍佳：海外需关注美国对(dui)等关税落地情况、美联储(chu)降息节(jie)点，国内关注财政政策发力节(jie)点、CPI价格拐点以及南下资(zi)金交易活跃度。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧(ren)性(xing)，使得二季度总需求增速(su)进一步边(bian)际改善，使得即将到(dao)来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上(shang)行动(dong)力(li)。尽(jin)管高频数据显示出(chu)口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的(de)支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水(shui)平，资产荒趋(qu)势依然(ran)存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效(xiao)应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋(qu)势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的(de)可能性较大。

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1、锦盛新材：公司于(yu)2025年6月27日收到中国证监会下发的《立案告知书》，因公司涉嫌信息披露(lu)违法违规，根(gen)据相关法律(lv)法(fa)规，中国证(zheng)监会决定对公司立案。

2、据阿勒泰交通(tong)建设投资发展(zhan)有限公司官方微信号发布，阿禾公路于2022年9月开工建设，总投资11.03亿元(yuan)。2024年9月30日，阿禾公路试通车。