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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化(hua)、增量资金及风格交易热度，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大(da)盘风格略占优(you)。第(di)二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第(di)三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增(zeng)量资金(jin)层(ceng)面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股(gu)权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如(ru)下：

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