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1、⚑风(feng)格(ge)与行业配置思路(lu)：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成(cheng)长价(jia)值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季(ji)度例会提到“用(yong)好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层(ceng)面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险(xian)偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎(ying)来上(shang)市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复(fu)的(de)领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维(wei)度，本(ben)期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择(ze)层面，7月重点关(guan)注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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