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展望7月🧡👡🥒，市场可能会呈现指数突破上行💕😻，科技非银等进攻性板块占优的格局🤬💕👛👜。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍎😠🩱😻，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍌👛，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧡。尽管高频数据显示出口下半年承压🩲🩱🍋🍋，但是预计在积极财政政策的支持下😈🧄🥻🍒😈，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍈👘。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💝🍒👜，进一步积累了今年的赚钱效应🍒，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧡🍅，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍒。风格方面💋，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👿🍑😠。

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周五，财政部长斯科(ke)特・贝森(sen)特对这一时间表提出了质疑，他表(biao)示 “有国(guo)家向我们提出了非常不错的协议”，但(dan)在特朗普 4 月 2 日针对特定国家的关祱即将(jiang)恢(hui)复生效前，可能无法完成所(suo)有谈判。

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风格层面，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历(li)史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优(you)。第二，外(wai)部流(liu)动性(xing)方(fang)面，7月(yue)将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导(dao)致市场对美(mei)联(lian)储降息预期(qi)形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的(de)表述变化(hua)。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或相对均(jun)衡。

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1、芯片股早盤(pán)漲(zhǎng)幅居前，中(zhong)芯國(guó)際(jì)(ji)（00981）上漲5.69%，報(bào)47.40港(gang)元；華(huá)虹半導(dǎo)體(tǐ)（01347）上(shang)漲5.44%，報36.85港元；上海(hai)復(fù)旦(dan)（01385）上漲4.27%，報(bao)30.55港元。

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