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3、债券供需：专项债(zhai)发行节奏开始(shi)提速。截至6月27日，新增专项债(zhai)发行20973亿元，以44000亿(yi)元额度计算，今年的专项债发行进度47%。年内置换债发行较快。截至6月27日，再融资专项置换债累计发行规模(mo)18031亿元。以2万亿额度计算(suan)，今年的置换再融资债(zhai)发行进程已达90%。国债发行进度较(jiao)快。截至6月(yue)27日，国债净发行33802亿元，发行进度50.7%。今年1.3万亿元超长期特(te)别国(guo)债较去年提前1个月发行。下一步，财政部将用好用足更加积极的财政政策(ce)，根据形势变化及时推出增量储备政策，着力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期，全力巩固经济发展和社会稳定的基本面。

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进(jin)入7月后，综合业绩(ji)披露期效应(ying)、海外流动性环境变化、增(zeng)量资金及风格交(jiao)易热(re)度(du)，我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量(liang)政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格(ge)指数(shu)推荐如下：

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供应(ying)方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后(hou)续国(guo)内(nei)到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量(liang)同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压(ya)力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大(da)幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨(dun) / 天(tian)水平，整体三季度(du)平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至(zhi) 228 万吨 / 天。进而预(yu)估三季(ji)度总库存维(wei)持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年(nian)同(tong)期水平。四(si)季度随着铁水产(chan)量季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库(ku)约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢(gang)压减(jian) 1000-2000 万吨(dun)的悲观(guan)假设下，预(yu)计四季度铁矿累库压力(li)明显增加(jia)。综上所述，全(quan)球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影(ying)响，存在(zai)分化，建议在低估(gu)值区间阶段(duan)性把握反弹机会，同时若粗钢压减(jian)政策落地，建议更多把握矿价承(cheng)压下行(xing)的机会。

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