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6月重(zhong)要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年(nian)5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价(jia)估算，2025年7月解(jie)禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不(bu)同板块解禁规模来看，主板592亿元、创(chuang)业板890亿元、科创(chuang)板1070亿元、北证15亿元。考虑到(dao)2025年7月解禁规模明显回升(sheng)，未(wei)来重要股东二(er)级市(shi)场净减持规模有望小(xiao)幅回升。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报(bao)披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支(zhi)持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在(zai)流动性(xing)和增量资(zi)金方面，目前利率仍(reng)处(chu)于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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行业层面🩰🍈，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点💯🥥🥬🩱🤍，工业企业盈利数据🍒🎒、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🥭👠🍉，半导体、光学光电子、消费电子、运营商💗🥻🥬、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🤬😠，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🥑🥾🍑😈🥥、光伏🍄👙💕🥔、自动化设备等；3）消费服务领域💟💘💗👘，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥑🥭、五一端午等多重假日**🩲🍊👿，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥑🤍、农副产品🍉🥭🥒、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💗；此外贵金属、燃气🍋、电力👡👄、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💔🍈🍍🥥，中报业绩有望边际改善。

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結(jié)郃(hé)自上(shang)而(er)下行業(yè)産(chǎn)能齣(chū)清、新(xin)消費(fèi)(fei)崛起與(yǔ)定(ding)量評(píng)分結菓(guǒ)，本期推薦(jiàn)關(guān)註電(diàn)子（半導(dǎo)(dao)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化(hua)設(shè)備(bèi)）、醫(yī)(yi)藥(yào)生物（化學(xué)(xue)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金(jin)屬(shu)（工業金屬、貴(guì)金(jin)屬、小金屬）、計(jì)算機(ji)等(deng)重點(diǎn)行業。

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