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同(tong)时，广(guang)期所还联合广东证监局等机构(gou)，开展了(le)以“防范非法证券期货活动 守好(hao)个人(ren)钱(qian)袋子”为(wei)主题的投资者保护宣传(chuan)活动，邀请广东证监局市场监管(guan)处副处长吴巨龙、广期所投保职能部门总监何春清、广东(dong)证券期(qi)货业协会副秘书长张健、广发期货首席风险官兼合规负责人章卿(qing)等(deng)嘉宾代表，围绕非法证券期货(huo)活(huo)动的常见手法、防范注意事项等内(nei)容(rong)展开讨论(lun)，为促进广(guang)大投资者理性(xing)参与证券期货市场、维护自身合法权益积极建言献策。

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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政(zheng)指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际(ji)改(gai)善，使得(de)即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的(de)可能性(xing)较(jiao)低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较(jiao)低(di)水平，资(zi)产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论(lun)是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前(qian)景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库(ku)存(cun)和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回(hui)过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内(nei)亚事(shi)件之前，我们倾向于 60 美金作为(wei)矿价(jia)的底部，因为从成本和历史出矿价格(ge)来看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目(mu)和非几内亚(ya)矿石的成本，引发矿石供应(ying)收缩。但几内亚事件(jian)后，矿石止跌小幅回升后再度(du)僵持(chi)，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定(ding)性，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期(qi)仓单仍在去化且实际量级(ji)或(huo)低于公布数(shu)量，需(xu)要关注仓单回升(sheng)的节点。预计主力(li)合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

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