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2、从(cong)中(zhong)长期角度，我们建议以周期为(wei)轴，供(gong)需为锚。关注新(xin)科技周期下，全社会(hui)智能化的进展（国内外大模型的持(chi)续迭代、算力基础设施与AI生(sheng)态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费(fei)电子、机器人、智能(neng)驾驶等赋能），国产替代周(zhou)期下相关产业链的自主(zhu)可控（国产大(da)模(mo)型、国产AI应用与算力、国产集成电路(lu)产业链(lian)），以(yi)及“双碳”周期下碳中和全产业链(lian)的降本增效（光(guang)伏、风电、储(chu)能、氢能、核电），电动化智能化大趋(qu)势(shi)下电动智能汽车渗透率(lv)增加。