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6、 国内价格总(zong)体强(qiang)于原糖，未来糖、糖(tang)浆及(ji)预混粉进口(kou)是关(guan)键因素。三季度主要看进口量及节奏，定价由 国产(chan)糖主导转化为进口糖(tang)定价。目前集团销售进度良好未来压力不大、贸易环(huan)节有一定库存。进口方面(mian)预计(ji) 糖浆和预混粉节奏可(ke)控。当前基差带来的提振作用仍在，盘面价格小幅反弹修复基差，未来的关键看进口到 港量及(ji)到港(gang)节奏。短期可关注阶段(duan)性基(ji)差修复(fu)带(dai)来的近月反弹行情、进口(kou)压力释放后(hou)可关注(zhu)9-1反套(tao)机会。

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🏮 本周市(shi)场(chang)表现强(qiang)势，超出我们预(yu)期。1）短期催化主要(yao)来自于分母(mu)端。近期联储降(jiang)息预期提(ti)升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特(te)朗普访华预期等因(yin)素叠加，边际(ji)推升风险偏好。2）谁是增量(liang)资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速(su)行情推(tui)测，险资资金入(ru)市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🍍👙🥬，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🍈😠。三个月滚动来看🍇🧅👗💟，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🩱，资源品😠🥔、必需消费、中游设备保持正增🥿🩰🥿。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💘🍋😈，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🥻🥒、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👿，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商💝💝、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🩲😻💓🥭，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🌽👠🥬🍌，业绩有望改善👜🍑🍆🧡🩰；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖😡🌽🥝🍌，中报盈利或有改善👘🍊💗，如汽车、光伏、自动化设备等💘🩲🍉；3）消费服务领域💗🤬🩱💌，受益于扩消费政策提振🩰🧡、电商平台大促🍋🩱💓🍏、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🥬、家电🍄😈🍅🧄、家具、饰品💋🩱、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥻；此外贵金属🩰、燃气、电力、农化制品💘🧅、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🩰，中报业绩有望边际改善👙🤍🧅👡。

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1、主要产品及服务是A4VSO系列柱塞泵等的邵阳液压年内迄今股价累计最大涨幅为189.54%。邵阳液压6月22日公告称，公司正在筹划发行股份及支付现金购买重庆新承航锐科技股份有限公司（简称“新承航锐”）全部或部分股份并募集配套资金事项💞。根据初步研究和测算🥻，本次交易预计构成重大资产重组。公司股票自2025年6月23日起开始停牌🥔💋🥒，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案。新承航锐官网介绍👜🍉👢🧅，新承航锐是一家专业从事高端金属锻件研发、生产和销售的军工企业💝。新承航锐是高新技术企业💋🍊💞💗、国家级专精特新“小巨人”企业、拥有重庆市技术研发中心，CNAS认证实验室。新承航锐有重庆和遵义两大生产基地，具有自由锻、模锻😠🍌、精密铸造😡😠🍊、热处理👢😻😻、机械加工、理化检测等生产能力，是航空👡🍋😡🧄、航天、船舶🎒、能源等领域高端锻件零部件制造商🍅，产品涉及不锈钢🥒🥕👘🍌、耐热钢💘🥥🩱🥝、铝合金、高温合金🧡🥝🩱、钛合金等多种材料🧅👜🎒🤍。

2、十年国债ETF（511260）是目前市场唯一跟踪10年期国(guo)债指数的ETF，在全市场都有(you)很强的(de)稀缺性，想通(tong)过ETF配置十年(nian)国债，没什么其他选择，看(kan)准511260就够(gou)了。