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付倍佳(jia)：上半年港股市場(chǎng)領(lǐng)漲(zhǎng)全毬(qiú)，主要有三(san)方麵(miàn)原囙(yīn)：一昰(shì)産(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)異(yì)，港股新經(jīng)(jing)濟(jì)結構佔(zhàn)(zhan)比高，互聯(lián)網(wǎng)、新消(xiao)費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)、新能源車(chē)等産業趨(qū)勢(shì)(shi)曏(xiǎng)上，優質公(gong)司形(xing)成(cheng)基本麵與(yǔ)估值“雙(shuāng)擊(jī)”；二昰港股大權(quán)重分紅(hóng)資産估值脩(xiū)復(fù)，恆(héng)生高股息指數(shù)(shu)仍有超7%的股息率，A/H折價(jià)(jia)快速收歛(hān)；三昰(shi)流動(dòng)性充裕(yu)，香港銀(yín)(yin)行衕(tòng)業拆(chai)借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活躍(yuè)，整體(tǐ)交易量在(zai)歷(lì)史高位運(yùn)行。

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1🩲💘、供应方面：下半年产能释放增量有限，炼厂排产仍主要取决于生产利润和下游实际需求🧡。然而👿🍆🍋，当前稀释沥青贴水仍维持高位，对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动作用有限🥝。近期燃料油及稀释沥青消费税返还政策调整的预期，或将对炼厂加工利润及开工水平形成一定提振🧅💞。虽然随着需求增加💕🌽🍉🥻，以及炼油利润改善🥑，山东及河北有原油配额炼厂维持稳定生产沥青的节奏👅，但7-8月山东岚桥石化😻、东明石化有检修计划🍉💘，整体山东河北地炼沥青增量有限🩱👄🌽。南方地区，中石化镇海炼化以及茂名石化沥青产量大幅缩减👠💖，缓解南方供应过剩的压力。库存方面🍌💛，上半年沥青厂库和社库均位于近五年同期低位运行，厂库去库节奏更为明显🥾🍅，厂家挺价意愿较为强烈。

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机构分析认为，新股板块结(jie)构性(xing)轮动活跃特(te)征(zheng)较为显(xian)著(zhu)，估值性价(jia)比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃，资金交投意愿相对较高(gao)。6月(yue)末7月初，流动性和业绩扰动或略有加剧，建议灵活择机(ji)应对。

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大宗(zong)交易近年来持(chi)续火热，发生大(da)宗交易的股票在市(shi)场中的数量占比较高，大宗交易由于其保护(hu)隐私的特性，买(mai)卖(mai)双方进行大(da)宗交易的细节不(bu)得而知。但是，我们可以通(tong)过统计分析(xi)，探究其背后(hou)蕴含的信息。

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1、何涛：早期一定欢迎竞争🩲，2027 年应该会是电动摩托车起量的一年，2030 年可能渗透率会到 50%，那才是存量厮杀时👜。我希望早点走到那一天💔👡。

2、公司表示，本次检修计划是根据本套甲乙酮装置的运行周期提出的🩳👡🍈👛，并已做好充分事前准备工作🩳，将确保检修工作安全、环保、高效进行👚🍆🧄🍏。公司将根据装置检修改造的时间进度👅，陆续恢复生产👘💋。本次检修期间将减少甲乙酮产品产量😈，不会对公司全年生产经营计划的完成及经营业绩产生重大影响👙🍓🥒👄🍋。