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分(fen)行业来看，国防军工、计算机、电子、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业，银行、建筑(zhu)装饰、石油石化、煤炭、非银金融估值水(shui)平较低(di)，其中银行的估(gu)值水平处于末位。

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地缘层(ceng)面，美国总(zong)统特朗普显然(ran)对哈梅内伊宣称美国在这场战争中未取得任何(he)成就(jiu)的讲话(hua)非常不满，他认为伊朗(lang)已经筋疲力尽了(le)，以色列也是，这跟(gen)市场的判断基本一致(zhi)，经历了这次隔空对轰(hong)以伊双方应该都意识到了自(zi)身的局限性，短期内以伊双方均需要休养生息，这会给中东地区带来一定的平静期，只是这个平静期预计不会很长 。特朗普(pu)再次强调了若伊朗继续进行浓缩(suo)活动(dong)，可能再次考(kao)虑对伊朗进行空袭(xi)，并声称伊朗威胁到了他(ta)的生命，特朗普称，已经“停止了所有关于解除（伊朗）制裁(cai)的工作。国际原子能(neng)机构总干事格罗西日(ri)前在接受美国哥伦比亚广播公司(si)采访时表示，尽管伊(yi)朗多个核设施在美(mei)国和以色列的袭击中受损，伊朗仍具备在数月内生产(chan)出浓缩铀的能力，他呼吁各方重回谈判桌。格罗西表示，情报(bao)显示，伊朗的核设施(shi)遭袭后受到严重破坏，但并非完全破坏。伊朗仍具备相关产能，并拥(yong)有相应的工业和技术能力。只需(xu)要数月的时间，伊朗就能让离心机运(yun)转(zhuan)起来并生产出浓缩铀。

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本週PB-ROE-50組郃(hé)在中證800咊(hé)全市場(chǎng)股(gu)票池中穫(huò)取正超額(é)(e)收(shou)益。中證500股票池中穫得超額(e)收(shou)益-1.38%，中證800股票池中穫得超額收益(yi)0.50%，全市場股票池中穫得超額收益0.09%。

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周思聪：上半年港股(gu)市(shi)场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重(zhong)估、南向资金大量流入，以及港(gang)股长期处于估值(zhi)洼地(di)等因素(su)共振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响(xiang)出现波(bo)动，但整体呈现出较强的韧性和(he)上涨态势(shi)。

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1、二季度消費(fèi)服務(wù)行業(yè)盈利在擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電(diàn)商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**下有朢(wàng)延續(xù)兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)。從(cóng)(cong)社零錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，糧(liáng)(liang)油食品、傢(jiā)(jia)電、傢具、金銀(yín)珠寶(bǎo)(bao)等零售(shou)延續(xu)較(jiào)高(gao)景氣(qì)，相關(guān)領(lǐng)域盈利有朢持續改(gai)善。

2、战略上🧡🍇🍎🍑，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃💔，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间💌🍒。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🍄🥬🥔🩳😈。但在指数刚突破的2014年7月👜🥦👢😠，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购😻🍎。2020年7月突破后形成的牛市🍉🧅，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点😡🥥，二季度开始盈利快速上行😻🥭🍈。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🤬👢🍉。