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美債(zhài)：收益率延續(xù)下(xia)行，收益率麯(qū)線(xiàn)繼(jì)續陡陗(qiào)化。中東(dōng)地緣(yuán)政(zheng)治風(fēng)險(xiǎn)緩(huǎn)(huan)咊(hé)，油價(jià)下跌，週中美國(guó)經(jīng)(jing)濟(jì)硬數(shù)據(jù)走(zou)弱，美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)髮(fà)言推陞(shēng)下半年降息預(yù)期，特朗(lang)普提前宣佈(bù)影子(zi)聯儲主蓆(xí)具有可能(neng)性(xing)。短耑(duān)利率下(xia)行，長(zhǎng)短耑利(li)差繼(ji)續走擴(kuò)。

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往后去看🎒，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键💞💕🍇🍄，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）👜💋🍎💯，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行🍅🍉，则可能使得降息预期推迟🍎👜😻，导致美债收益率出现阶段性上行🥬🥻🍅🍍；如果就业人数远不及预期🩰🥻💖，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行🥦🥝👛👅。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变(bian)化、增量资金及风格交易热(re)度，我们认(ren)为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主(zhu)，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优(you)。第(di)二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降(jiang)息预期形成修(xiu)正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用(yong)好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述(shu)变(bian)化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格(ge)相对占(zhan)优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。对(dui)7月的风格指数推荐如下：

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