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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👛😈🥔🤬，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👛🍍，总需求增速结束三年低迷和下行💕👗👛，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🥿。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行😠🍏🌽，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥑🥿。此外💖，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下😈👠🥝👗，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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截至2025年6月26日，螎(róng)資餘(yú)額(é)(e)爲(wèi)18265.53億(yì)元，較(jiào)2025年6月(yue)20日（18009.48億元）螎資增加額爲256.05億元。

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1、今年早些时候，特朗普及其顾问制定了雄心勃勃的谈判期计划🧄，并一再表示，他们正与数十个贸易伙伴就减少贸易逆差和消除贸易壁垒进行谈判。

2、韩国股市周一上涨💓👜💋😻💝，追随华尔街涨势，且有望录得2020年末以来单月最大涨幅。韩元兑美元扬升💞🍈🍑🍋，三年期国债收益率亦上涨🥭。韩国综合股价指数上涨0.91%，报3，083.85点🍇🍏。受大选后的政策乐观情绪提振🩲🥕，该指数本月迄今已上涨14.1%，如果涨幅得以维持🍆🍎，将创下2020年11月以来最大单月涨幅。