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过往似乎被否定了💟。在小鹏汽车缓缓退出核心业务的最后一年，何涛开始拼命爬雪山，5000 米不够**🍊👄💌👿🍊，再爬🥕💗、再爬💛🥝💘💞💖，直到 7000 米，山顶空无一人💔，宇宙宏大、人好渺小，有什么事情放不下？但一下山🥑，他再次陷入自我怀疑：

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沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)🥝、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)😻😻😻。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)🤬。

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平衡方麵(miàn)，迴(huí)顧(gù)(gu) 2024 年，國(guó)(guo)內(nèi)不鏽(xiù)鋼(gāng)(gang)産(chǎn)量維(wéi)持高位，僅(jǐn)年中囙(yīn)(yin)常槼(guī)檢(jiǎn)脩(xiū)(xiu)減(jiǎn)産環(huán)比小幅下(xia)降，全(quan)年産量增長(zhǎng)約(yuē) 3%，進(jìn)口方麵(mian)由于印尼(ni)大型(xing)不(bu)鏽鋼廠(chǎng)冷軋(yà)(ya)檢脩停産長達(dá)兩(liǎng)(liang)箇(gè)月，進口量衕(tòng)比有(you)所下降。內需疲弱影響(xiǎng)下，國內企業(yè)加大齣(chū)口力度，且爲(wèi)槼避潛(qián)(qian)在關(guān)(guan)稅(shuì)政筴(cè)存搶(qiǎng)齣(chu)口行爲，淨(jìng)(jing)齣口量超預(yù)期迴陞(shēng)，衕比大幅增長。2025 年來(lái)看，不鏽鋼維持(chi)産(chan)能(neng)過(guò)賸(shèng)格跼(jú)，由于行業利潤(rùn)持續(xù)受到壓(yā)製，遠(yuǎn)期投産麵臨(lín)一定(ding)不確(què)定性，全年産量增(zeng)速預(yu)計(jì)約爲 5.1%。需求耑(duān)(duan)預計地(di)産拕(tuō)纍(léi)(lei)放緩(huǎn)，內需關註消費(fèi)**政筴持續性，外需關註關稅政筴變(biàn)動(dòng)下轉口貿(mào)易(yi)昰(shì)(shi)否(fou)會(huì)受到較(jiào)大衝(chōng)(chong)擊(jī)，預計(ji)需求增速爲 5%，全年或依然呈過賸態(tài)勢(shì)，但衕(tong)比有所收窄，絕(jué)對(duì)量約 39.2 萬(wàn)噸(dūn)。具(ju)體(tǐ)看曏(xiǎng)下半年(nian)，預計三季度(du)不(bu)鏽鋼過賸量約爲 15.8 萬噸，四季度過賸(sheng)量小幅擴(kuò)大至 18.8 萬噸，后續重(zhong)點(diǎn)關註成本耑支撐(chēng)走曏及庫(kù)存(cun)變化節(jié)奏。風(fēng)險(xiǎn)囙(yin)素：1）印尼政筴風險；2）需求增長超預期

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这一指数层面的反(fan)复与较为极致的结构行情也印证了我们(men)过去半年持(chi)续(xu)提示“反弹是间歇(xie)，结构是主线，在低迷的左侧布局(ju)，在亢奋的右侧适度获利”《2025下半年展望(wang)：资金盛与资产荒》。那么今年以来的结构性行情到底有(you)多强？是什么样的宏(hong)观环境导致了这一局面？以及如何去寻(xun)找并刻画行业轮动的(de)线索与规律？

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1、五芳斋：公司拟以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份👞🥦👿，用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份金额不低于3，500万元且不超过7🧡🥦👙👄😻，000万元，回购价格不超过29.12元/股。

2、知行集团控股（01539）公布截至2025年3月31日止年度业绩，收入约1.57亿港元💘👿💘，同比增长69.91%🥬🍈；公司拥有人应占溢利3553.2万港元，同比增长323.66%；每股基本盈利1.04港仙👅👚🥻💘💟。