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5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄👗🍆。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个👿🥒🧅🥻，月环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%🥻🩰🌽，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）🍇🍑；NB LCD 出货量为36.50百万个🥑，月环比上行 11.96%👡👡🥔，同比增幅收窄至10.27%💋，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个🥭🍈，月环比上行 9.16%🍏💗🧄，同比由正转负至 -2.72%，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。

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中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来，由于出口驱动减弱，生产端(duan)增速(su)放缓，同时供需错配仍存在，价格(ge)端持续低迷，中报业绩增速可(ke)能阶段性放缓，但仍有部分(fen)领域业绩有望改善。

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不過(guò)，也要承認(rèn)噹(dāng)下行情距離(lí)牛市啟(qǐ)動(dòng)(dong)仍有一定差距。主要體(tǐ)現(xiàn)爲(wèi)：總量基本麵(miàn)預(yù)期(qi)偏弱，結(jié)構(gòu)性改善還(hái)不昰(shì)牛市(shi)級(jí)彆(biè)。各(ge)類(lèi)(lei)資金(jin)預期依然(ran)割裂(lie)，關(guān)註基本(ben)麵趨(qū)勢(shì)的投資者相對(duì)(dui)謹(jǐn)慎。短期(qi)可能還(hai)有愽(bó)弈(yi)性的指數(shù)衝(chōng)高，2025年(nian)二季度至三季度仍維(wéi)持(chi)中樞(shū)偏高震盪(dàng)市判斷(duàn)。

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1、全球降息空间再度打开🥾，A股“稳中向好”延续。海外方面🥬，尽管美联储内部分歧仍较大🤍🎒🤬，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易🥾💓🍊；国内方面🧅💔🍋，受益于中长期资金的持续入市👞，年初至今A股指数中枢逐渐抬升👘🤍🥝💌。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿👜🍍。展望后市🍎🍅💘🍇，汇率对我国货币政策的制约明显减弱🥥👛🥭🧅，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境🥻，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

2、今年以来主动权益基金业绩显(xian)著跑(pao)赢指数，偏股(gu)混合型基(ji)金和普通股(gu)票型基金年初至今中位数涨幅分别(bie)为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数。随着主动基金赚(zhuan)钱效(xiao)应改善，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额(e)262亿份(fen)，较5月前值30亿份明显回升，处于历史(shi)以来的78%分(fen)位(wei)，为市场贡献了重要的增量资金。