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证监会表示😠🥻🥒，近日对南京越博动力系统股份有限公司（简称越博动力👡💗，已退市）涉嫌信息披露违法违规行为依法作出行政处罚事先告知，除拟对上市公司及实际控制人🍌🍑、相关董监高等造假责任人依法严惩外，还拟对两名配合造假主体一并严肃追责💞👿。

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结合细分领域中(zhong)观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光(guang)电(dian)子业绩有望(wang)持续；算力需求持(chi)续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应(ying)求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售(shou)额同比趋(qu)势向上(shang)、5月集成电路产量及出(chu)口(kou)量(liang)攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯(xun)器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改(gai)善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩(kuo)张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈(ying)利有望保持稳健(jian)增长。伴随AI应(ying)用商业化加速落地(di)，信创与国(guo)产替(ti)代(dai)加速，1-4月软件产业利润(run)同比(bi)增幅扩大至(zhi)14.2%，叠加低基数效应，二季度盈(ying)利或(huo)超预(yu)期。

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美股展望。风偏回升🥥🤬🍏💔👘，科技趋势推升下美股短期上行概率提升。但需要密切关注7月9日（原定90天关税暂缓结束日）前美国关于对等关税的政策调整💕👞。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技(ji)非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总(zong)需求增速进一步边际改善(shan)，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目(mu)前(qian)利(li)率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大(da)。

2、对于下阶段货币政策的主要思路，2025年第二季(ji)度例会建议加大货币政策调(diao)控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对(dui)性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行(xing)情况，灵活(huo)把握政策实施的力度和节奏。