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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有(you)望温和(he)净流入，融资(zi)资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性(xing)意愿较强(qiang)，资金(jin)面(mian)整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度(du)GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽(ge)派信号，市场对美联储7月(yue)降(jiang)息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净(jing)流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端(duan)，新发偏股基金规模继(ji)续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好(hao)有所改善，融资资金净(jing)流入(ru)规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规(gui)模扩(kuo)大；IPO发行规模小幅回落，再(zai)融资规模持(chi)平前期(qi)，资金需求规模低位稳定。展望(wang)2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有(you)望延续净流入(ru)。

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1、⚑ 大势研判和(he)核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和(he)消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技(ji)、消费(fei)、中游制造领(ling)域(yu)均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成(cheng)为A股有利的上行动(dong)力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预(yu)计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量(liang)资(zi)金(jin)方面，目前利率(lv)仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年(nian)，无论是基(ji)金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进(jin)一步积累了今(jin)年的(de)赚钱效应，这为(wei)指数后续突(tu)破上(shang)行、触发关键正反馈(kui)效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市(shi)阶段II。风格方面(mian)，从(cong)当(dang)前景气(qi)趋势(shi)和产业(ye)趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大(da)。

2、按2024年收入计，集团是位居中国第三位的云通信服务提供商。集团的市场份额占2024年中国云通信服务市场总收入的1.8%🥿🍊👠。根据弗若斯特沙利文的资料，集团是中国最早提供云通信服务的提供商之一😡。根据同一消息来源👘，集团是中国少数能够提供AI驱动的通信服务的提供商之一👗。