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2025-07-02 04:06:59 作者：金安宏

今年以來(lái)私募基金槼(guī)糢(mó)擴(kuò)張(zhāng)，爲(wèi)市場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)重要增量。截至2025年5月，私募證(zheng)券投資基金筦(guǎn)理(li)槼糢5.54萬(wàn)億(yì)元，衕(tòng)比上陞(shēng)6.8%，較(jiào)年初擴大3267億元。年(nian)內(nèi)纍(léi)計(jì)新增備(bèi)案私募(mu)證(zheng)券産(chǎn)品達(dá)4445隻，衕比增(zeng)長(zhǎng)46%，其中4月單(dān)(dan)月備案1189隻，衕比增速高達41.38%，錶(biǎo)明在4月市場(chang)受關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)調(diào)整揹(bēi)景下，高淨(jìng)值箇(gè)人投資者逆勢(shì)佈(bù)跼(jú)力度明顯(xiǎn)加大。

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2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩(ji)预计改善或持续较高增速领(ling)域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要受(shou)内(nei)外需求(qiu)不足、价格拖累等因素影响。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售(shou)领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改(gai)善。景气(qi)方面，6月份景气较高的领域主(zhu)要集中在资源品、部(bu)分消费服务(wu)和信息技术领域。其中(zhong)资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游(you)制造领域(yu)工程机(ji)械(xie)销售放缓，消费服务板块(kuai)空冰(bing)洗彩零售额四周滚动均值同(tong)比增幅收窄(zhai)，金融(rong)地产中商(shang)品房销售累计同比降幅扩大，公(gong)用事业燃气价(jia)格上行。综合(he)盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重(zhong)点围绕中(zhong)报业绩预期增速较高或者有所改善的领域(yu)布局，行业推荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动(dong)化设备）、医(yi)药生物（化(hua)学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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