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供应端👠🍓，原料来看🥑💝😡🥿，印尼雨季延续使得矿山出货受限，叠加 PNBP 政策落地后镍矿销售成本有所抬升💟，镍矿升水维持高位；镍铁端成本高位🥕🥔、炼厂生产负荷有所走弱，在经历二季度探底后价格回升持稳🥻；铬矿供需矛盾有所改善，市场成交价格转弱。成材来看，不锈钢产量同比整体呈现增长态势，社会库存于二季度整体出现一定去化💕，结构性过剩压力得以缓解🧡🤬，低利润下排产或也有一定压缩空间以改善产业链。

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對(duì)比(bi)過(guò)去2年(nian)7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)咊(hé)4月政治跼會議的錶(biǎo)態(tài)來(lái)看，徃(wǎng)徃相(xiang)較(jiào)于(yu)4月政(zheng)治跼會議，7月政治跼會議對經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的判斷(duàn)認(rèn)識(shí)要更加深刻，也徃徃會要求“加大宏觀(guān)調(diào)控力度”。在噹(dāng)前齣(chū)口、地産(chǎn)均麵(miàn)臨(lín)挑戰(zhàn)的揹(bēi)景下，7月政(zheng)治跼會(hui)議對經濟工作的基調有朢(wàng)更加積(jī)極(jí)。

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具体来看，汽车受益于“以旧(jiu)换(huan)新”政策提振与出口结构优化(hua)，5月汽车(che)产(chan)销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口(kou)份额近年(nian)来有所下降(jiang)，出口(kou)敞口(kou)风(feng)险较小，外需维持韧性增长，重(zhong)卡受益于国四淘汰、新能源替代(dai)等，销(xiao)量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季(ji)度太阳能电池产量及装机量持续改(gai)善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中(zhong)期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器(qi)人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人(ren)形机器人产业化提速，特斯拉(la)Optimus量产在即，核心零部件企业率先受(shou)益，自动化设备板块中期(qi)业(ye)绩有望(wang)延(yan)续较快(kuai)增长(zhang)。

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1、▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🥑🍉、二季度行业中观景气度等维度🥝💘🥻，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子👙👡、消费电子👗、运营商👡🥦、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😻🍆💛🎒，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域😈🌽，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🤍，如汽车🥥💟👜、光伏、自动化设备等👿👢👄；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥾💯、农副产品👄🥔🩳、家电🍋👛🥔、家具😠💯🍒、饰品💯🍒、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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