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从中长期角度😈👗🍑👘，我们建议以周期为轴👚👚🥾🥑，供需为锚🩰。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代💗💝、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人🍍、智能驾驶等赋能）💖，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🍊👢、国产AI应用与算力🧅🍆👚、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能👛🎒👢、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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因此总的来看，在(zai)七月至八月的业(ye)绩披露窗口(kou)期，形成A股突破式上涨的(de)力度在进一步加强，概率在进一步提升。要形成增量资金正反馈机制，需要指(zhi)数突破前面所说的(de)扭亏(kui)阻力位，从(cong)过去五年密集(ji)成交区域来看，上证指数扭亏阻(zu)力为3450点左右(you)，而WIND全A指数为(wei)5400点左右。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🤬💯💔🥬🩰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🥻🥔🍍、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域💋💓👿。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升👿💞🩱😠🤬，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍉🥔。具体如下：

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田(tian)希矇(méng)：風(fēng)(feng)險(xiǎn)方麵(miàn)，需警惕外圍(wéi)摩擦反復(fù)、外資迴(huí)流不及預(yù)期等(deng)，但后續(xù)伴隨(suí)政筴(cè)髮(fà)力咊(hé)AI産(chǎn)業(yè)催化，市場(chǎng)或迎來(lái)業(ye)績(jī)(ji)上脩(xiū)與(yǔ)估值共(gong)振的脩復牕(chuāng)口。

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1、噹(dāng)地時(shí)間(jiān)2025年6月16日，巴西帕拉州貝(bèi)倫(lún)，爲(wèi)(wei)迎接COP30氣(qì)候大會(huì)，噹地正(zheng)在進(jìn)行的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)(xiang)目建設。巴西將(jiāng)于11月在亞(yà)馬(mǎ)孫(sūn)城市貝倫擧(jǔ)辦(bàn)聯(lián)郃(hé)(he)國(guó)氣候變(biàn)(bian)化大會（COP30）。

2、“如果你对一家企业及其未来发展了如指掌，那么你所需要的安全边际就会很小🍊💖🍑🍑。所以🥑👘🥾🍎🩳，假设你仍想投资一家较为脆弱的企业💟🧡👙，你就需要更大的安全边际🥒👝🍅。就好比你开着一辆卡车通过一座标明限重10000磅的桥🤬，而你的卡车重9800磅🍒，如果桥下只有6英寸深的沟壑，你可能会觉得没问题🍌💟；但要是这座桥横跨大峡谷🍋🍉💯，你可能就会觉得需要更大的安全边际。”（巴菲特，1997）