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四(si)维智联（AUTOAI）成立于2018年，由北京四维图新科技股份有限公司原智(zhi)能网联业(ye)务分(fen)拆独立运营，专注于(yu)智(zhi)能座舱软硬件全栈解决方案。目前，四维智联的投资方包括四(si)维图新集团、滴滴(di)、联(lian)发科、腾讯、尚(shang)珹投资、蔚来资本(ben)等。

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周五（6月27日），国防军工板块继续活跃，连续第5日上涨。收盘行业涨幅👙、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五💘💘🩳🩰🩲。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。

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在关税的不确(que)定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大(da)。美联(lian)储仍保持了对年内降息2次的预(yu)期，但(dan)预测(ce)年内不降息的官员(yuan)人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会(hui)议后，市场对7月不降息(xi)的预期从85.5%提升至90%以上，对9月(yue)降息的预(yu)期从56.4%小幅提(ti)升至57.9%，且继续维持年内两次(ci)降息预期，整体降(jiang)息预期变化不大。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日👿🧅🥝🥿💝，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注(zhu)的重(zhong)点，工业企业盈利数(shu)据、行业所处(chu)库存周期位(wei)置以(yi)及高频景气(qi)指标或能(neng)为中报前瞻提供一定(ding)的参考。预计中报业(ye)绩有望(wang)延(yan)续较高增(zeng)速或(huo)改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益(yi)于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

2、需求方面，上周美国(guo)原油表需有小幅下行，不(bu)过在(zai)传统消费旺季(ji)阶段，整体消费处于年内高位阶段，汽(qi)油消费表现较好，柴油消费平淡，整体来(lai)看美国原油需求(qiu)明显低于年初预期，EIA最新展望(wang)中已经(jing)将美国原油需求下调到了增长8万桶/日的低速（年初预期(qi)的1/3）。中国原油加工量连续第四周反弹，连续三周高于去年同期加工量，但最近2周汽柴油(you)产量几(ji)乎没有增长，原油加工增量主要去往了化工链条和航煤，成品(pin)油消费(fei)明显低(di)于去年同期，这让炼厂不得不调(diao)整(zheng)生产计(ji)划。