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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主(zhu)导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们(men)认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机(ji)构中长期资金入(ru)市+低利率时(shi)代下居民金融资产配(pei)置比例提(ti)升的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式(shi)波动也可能阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段是否(fou)能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待(dai)观(guan)察：一是今年以来的结构性行情(qing)都未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征，表征(zheng)资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境(jing)波动及过于乐观的降息预期能否(fou)兑现均存在不确定风险。

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债市展望。关税事件🥑👠👅🍌、地缘政治冲突影响逐渐消退🥿🧄，债市对风险偏好🩲💖💝、央行流动性投放以及未来基本面定价较为充分。短期内看不到债市进一步做多的催化因素👅👗，后续密切关注出口和生产高频数据😠👠。

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中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性🍇😻、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况👡🥝💯😡，灵活把握政策实施的力度和节奏💯🧄💯👞👘。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导💔💝，完善市场化利率形成传导机制🥻🍎，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政策执行和监督🍑🤬。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况👘🥑，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率👢🥥，防范资金空转。增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险💖🍅🍓💓，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

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2、從(cóng)(cong)投資的角度(du)而言，噹(dāng)(dang)妳(nǐ)覺(jué)得妳買(mǎi)的股票掉(diao)而妳真的不受影響(xiǎng)的時(shí)(shi)候，妳大槩(gài)就昰(shì)懂了（不昰心理囙(yīn)素），不然就有可能昰在投機(jī)（尤(you)其昰噹妳覺得害怕的時候）。