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不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”🩱，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块🍅💯，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头🍑，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]🎒。结果上看🍄👛👜，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%🎒🥥，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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6月央行主(zhu)动呵护流动性意愿较强，资金(jin)面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣(xuan)布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行(xing)于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购(gou)操作。6月25日开展3000亿元1年期(qi)MLF操作，对冲1820亿元(yuan)到期量后(hou)，净投放1180亿元，为自3月以来连(lian)续第4个月超额(e)续(xu)作。央行继续通过逆回购、MLF、买(mai)断(duan)式逆回购等(deng)中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动(dong)性的意愿较(jiao)强(qiang)，资金利(li)率低位波动，临近月末有(you)所收敛。在当前经济(ji)数据(ju)边际放缓情形(xing)下，货(huo)币政策宽松环境(jing)有望继续维持，7月资金面有望继续维持(chi)宽(kuan)松。

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1、阿勒泰地區(qū)地處(chù)新疆北(bei)部，以“金山銀(yín)水”著(zhu)稱(chēng)，總麵(miàn)積(jī)11.8萬(wàn)(wan)平方公(gong)裏(lǐ)，下鎋(xiá)6縣(xiàn)1市均爲(wèi)邊(biān)境縣（市），總人口(kou)66.86萬人。阿勒泰地(di)區昰(shì)新疆邊境(jing)線(xiàn)最長(zhǎng)、陸(lù)路口岸最多的地區，西北地區唯一與(yǔ)俄儸(luó)斯接(jie)壤的地區，昰絲(sī)綢(chóu)之路經(jīng)濟(jì)(ji)帶(dài)北通道咊(hé)新(xin)疆蓡(shēn)與中矇(méng)俄經濟走廊建(jian)設(shè)的重要地區。

2、3、成本方面：上半年原油市场高波动性(xing)的两大驱动因素为关税政策与地缘冲(chong)突。鉴于(yu)需求韧性与市场份额考量，预计(ji)OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地(di)区内部需(xu)求增长及库(ku)存(cun)调节(jie)机制影响，未来2-3个月(yue)内其原油出(chu)口增幅可能滞后于产量增(zeng)长。伴随(sui)4-5月(yue)油价(jia)逼近(jin)页岩油盈亏平(ping)衡(heng)点，美国活(huo)跃钻机数量(liang)降幅(fu)扩(kuo)大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美(mei)国家。当前海外夏季需求旺季已(yi)然来临，预计三(san)季度欧美地区的航空与(yu)陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需(xu)平衡的(de)角度来看，EIA对今年三、四季度的(de)供需平衡预测分(fen)别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万(wan)桶/日和(he)113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过(guo)剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以(yi)四季度为甚。尽管当前(qian)地缘政治溢价逐步消退，三季度供(gong)需相对偏紧的态势或仍(reng)有望支(zhi)撑油(you)价企(qi)稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下，油(you)价中枢则可能再(zai)度下(xia)移至55美元/桶附近，潜在(zai)风险仍需关注关税政策及地(di)缘局势的演变。