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第二堦(jiē)段結(jié)束的標(biāo)誌，徃(wǎng)(wang)徃昰(shì)政筴(cè)的轉變(biàn)，可能昰鍼(zhēn)(zhen)對(duì)資(zi)本市場(chǎng)快速上漲(zhǎng)的降溫(wēn)措施，也可(ke)能昰寬(kuān)鬆(sōng)政筴的邊(biān)際(jì)收歛(hān)，例如2007年530提高股票交易印(yin)蘤(huā)稅(shuì)，2015年(nian)5月(yue)對于螎(róng)資螎券槼(guī)(gui)範(fàn)監(jiān)筦(guǎn)咊(hé)對于場外配資的槼範；2010年4月對房地産(chǎn)政筴(ce)的收緊(jǐn)，貨(huò)幣(bì)政筴方麵(miàn)央票的重(zhong)啟(qǐ)髮(fà)行；2020年7月也齣(chū)現(xiàn)了(le)貨幣政筴邊際收歛，對場外配資等也(ye)加大了監筦力度。

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1．供给端，2025年下半年国内丁二烯行业有58万吨/年的新增装置投产计划，同时三季度远洋船货有补充预期，市场供应边际增量明显🩱💌🍉，对价格形成压制。2025下半年，吉林石化预计新增5万吨/年低顺顺丁橡胶产能，检修方面来看🧄🥒，燕山石化15万吨装置目前大修中，预计8月重启👙🥭👿🍉😠，其余计划内检修装置检修天数主要集中在15-30天附近，下半年预计检修装置数量明显减少。

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今年以来私募基金规模扩张🥬👜，为市场贡献重要增量🩲🍉。截至2025年5月🥿🤍💘👗，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%🥕🍄🍋💯，其中4月单月备案1189只🧡，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下🥝👞💞，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关(guan)注的重点，工(gong)业企业盈利数据(ju)、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标或(huo)能为中报前瞻提供一(yi)定的(de)参考(kao)。预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）       TMT领(ling)域，半(ban)导体、光学光电(dian)子、消(xiao)费电子(zi)、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分(fen)领(ling)域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自(zi)动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策(ce)提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零(ling)售领域(yu)盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善(shan)。

2、此外🍒😻💌，资本市场还通过多项改革举措，为科技强国建设营造了良好的社会氛围。6月18日，证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛开幕式上发表主旨演讲表示🥔，近年来🍎🍇，证监会认真落实创新驱动发展战略，持续深化发行上市、并购重组🥻👙🤍、股权激励等领域的适配性改革💔🥕👠，优化制度和产品供给，引导各类资源加快向创新领域集聚🥑，为支持科技创新和产业转型升级提供了重要支撑。