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⚑ 赛道及产业趋势投资：火(huo)山引(yin)擎原动力(li)大会启动，大模型(xing)与AI Agent加速(su)升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗(qi)下的云与AI服务平台火山引擎于北京举(ju)行了(le)新一届 FORCE 原动(dong)力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前(qian)沿(yan)领域，深入探讨(tao) AI 技(ji)术产业化(hua)路径。大(da)会期间，火山(shan)引擎发布了豆包(bao)大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进(jin)行了升级。在模(mo)型(xing)性能提升上，豆包大模型(xing)1.6着重强化推理(li)与多模态能力，同时显著降低成(cheng)本(ben)；视(shi)频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中(zhong)成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列(lie)产品，全力助推Agent开(kai)发(fa)与应用，其 AI 云原生全(quan)栈服(fu)务在基(ji)础设施、数据处理(li)、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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1、锰硅(gui)主产区低开工(gong)状态难以长期维(wei)持(chi)，随着终端(duan)用钢需求淡季(ji)的(de)深入、成材产量趋于下滑，锰硅供需缺口或将逐渐回补(bu)。钢厂对原(yuan)料的(de)补库积极(ji)性难有超预期的释放，加之交(jiao)割库库存高企(qi)的压制(zhi)，厂家端的去库难度恐将进一步(bu)增加。下半年旺季钢材有(you)望重(zhong)回增产周期，锰硅(gui)去库(ku)情况或(huo)将好转，届时估值或将迎来短暂的修复阶段；而随着年底淡季钢材产量逐渐降至低位，需求的走弱将再次加重市场的去(qu)库压力，压(ya)制锰(meng)硅价格的上(shang)行(xing)高(gao)度。综(zong)合而言，下半年锰(meng)硅价格仍将以承压运行为主，整体价格中枢或较当前估值(zhi)水平进一步下(xia)移，需持续关注(zhu)主产区的控产(chan)动向。

2、仕佳光子对福可(ke)喜玛的(de)布局也早有端倪(ni)。2023年，公(gong)司作为有限(xian)合伙人出资(zi)1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例(li)39.80%），该基金主要围(wei)绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇(qi)光电基金与致尚科技签(qian)署框架协议(yi)，拟收购福(fu)可喜玛53%股(gu)权。