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分行业来看，国防军工💯🍆、计算机、电子🥝、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业🍄💟🥦👜🥻，银行、建筑装饰、石油石化、煤炭、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位。

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此外🍈🥒，随着行业反内卷整治的进一步深入，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解🍆🍎💖。叠加环保、安监、减排等方面的监管要求的提升，对化工行业供给侧迎来新的约束💞，推动行业格局的优化与高质量发展👙。

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5月，计入**广义开支、商品房销售额、社会零售商品额、出口金(jin)额和企业(ye)资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三(san)个月工业企业收入(ru)增速(su)为3.2%。整体来看，目前(qian)的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上(shang)市公(gong)司(si)收入和利润(run)增速仍保(bao)持小幅边际改善的态势(shi)。

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德固特成立于2004年，是一家节能环保装备制造领域的高新技术企业💕🥿，2021年3月登陆深交所创业板🥾🩰。经过近20年的发展💟，公司现集设计🧅💟💯、研发、制造、检验🥑、销售👛🤍💞🥾、服务于一体🍏🧡😡，服务对象广布化工、能源👗👠🥿、冶金💕🍄、固废处理等领域💘😠。公司拥有多项资质与认证，如固定式压力容器规则设计资质💓👠、A1级压力容器制造资质🩳、A级锅炉制造资质等💓🧡。财务数据显示，2024年，德固特实现营业收入5.09亿元🤬👜👜，同比增长64.21%；归属于母公司所有者的净利润9671.51万元，同比增长150.15%👛💝。

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1、据悉🍇💟💋😈，目前 OceanGPT 已在浙江大学海鹰系列水下机器人平台上完成技术验证，实测表明该模型将原本依赖人工编写的机器人代码编写效率从“小时级”提升至“秒级”。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍇，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👜🩰。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善😈，使得即将到来的中报业绩期🥥💯💟🥕，在科技、消费👢🥦、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👗🍍。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👢🍑🩲，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍌🩱，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍋👠、触发关键正反馈效应创造了有利条件👢，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🩲🥻💯💯。风格方面💖🩱，从当前景气趋势和产业趋势来看🍏，7月科技风格占优的可能性较大。