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► EPFR海(hai)外资(zi)金配置比例：整体低(di)配中资股，年(nian)初以来增配科技硬件与半(ban)导体(ti)，减持消费与能(neng)源。除了汇(hui)总(zong)全球头部(bu)基金(jin)13F外，EPFR跟踪的海外价值资金同样也会披(pi)露主动资金对中国市场整体及行业的配(pei)置比例情况。整体看，截至5月底，海外主动资金相较基准低配中资股1.14ppt，对等关税后(hou)配(pei)置比例下降。板块层(ceng)面，年初以来配置比例增加最多的是科技硬件与半导体，但减配消费、能源(yuan)与原材料。

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2、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下(xia)一个阶(jie)段A股的重点布局方向。A股一季报在科技(ji)创新和扩内需(xu)政策驱动下，整体超预期(qi)改善；增速相对较高的行业(ye)主要(yao)集中在部分消费(fei)品、高新技(ji)术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月(yue)市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们(men)参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多(duo)个维度判断业绩(ji)修复的领域。具体如下(xia)：