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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍍，善用赔率思维🤬😠。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界💔😻🥾，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💝，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🥑、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🍅、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面👛，资金脉冲加速👝🍏💔、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向💗👙😈🥾👗，结合估值🥝👝🎒👜💝、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB👢💛、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🥻😈🍎。

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目标日期策略是一种 “设定后(hou)就不用管” 的储蓄投资方式，它(ta)基于你选择的 “退休” 年份 —— 比如，你 67 岁时，这是我们大多数(shu)人的正常退休年龄。随着投资者年龄增长，该基金通常会将由(you)指数基金构成的账户投资从股票(piao)转向更多(duo)固定收益类、波动性更(geng)小的选(xuan)择，如现金(jin)和债券。

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全(quan)毬(qiú)降息空間(jiān)再度打開(kāi)，A股“穩(wěn)中曏(xiǎng)好(hao)”延(yan)續(xù)。海外方麵(miàn)，儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部(bu)分歧仍較(jiào)大，但隨(suí)着地緣(yuán)風(fēng)(feng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)油價(jià)迴(huí)落，市場(chǎng)已開啟(qǐ)降息(xi)交易(yi)；國(guó)內方麵，受益于中(zhong)長(zhǎng)期(qi)資金的持續入市，年初至今A股(gu)指數(shù)中樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)(tai)陞(shēng)。本週(zhou)A股成交放量咊賺錢(qián)傚(xiào)(xiao)應(yīng)擡陞，投資(zi)者風(feng)險偏好明顯(xiǎn)(xian)迴(hui)煗(nuǎn)竝(bìng)再(zai)度打開震盪(dàng)中樞上沿。展朢(wàng)后(hou)市，滙(huì)率對(duì)我國貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的製約(yuē)明(ming)顯(xian)減(jiǎn)弱，國內政(zheng)筴“穩增長”也(ye)需(xu)要寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣環(huán)境，國內外降息空間打開將(jiāng)有利于推動(dòng)A股估值(zhi)的擡陞。

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白酒行业老大哥贵州茅台在2024年先行年轻化👚，推出UMEET蓝莓气泡酒（6% vol）。2023年，五粮液率先推出了低度酒39度“五粮液·紫气东来”🍌🥬🥻。

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1、进入7月后，综合业绩披露期效应🩲🍋、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度💕👡，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥭🩰，成长价值或相对均衡。具体来说👗🍆🥦，第一🥦💓🥦，从历史来看💘👚🥔，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🥒，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥝。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🤬🤍，加力实施增量政策”🍏😠，关注7月政治局会议的表述变化😡😠💞👝。第四💋👢🍑，市场交易和增量资金层面👗🧄，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💖💌🩲，市场风险偏好整体回暖🍍💞。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🥑😡，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

2、央行副行长、外汇管理局局长朱鹤新表示，稳健拓展金融市场互联互通🍇🍄👙，优化合格境外投资者制度；建立健全更加便利🍒💘、更加开放🥾🥾🥕🥬、更加安全、更加智慧的外汇管理体制机制👗；开展绿色外债政策试点🍓👝💔；完善境内企业境外上市资金管理，近期将新投放一批QDII额度。