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全球降息空间再度(du)打开，A股(gu)“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储(chu)内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价(jia)回落，市场已开启降息交易；国内方(fang)面，受益于中长期资金的持续入市，年(nian)初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成(cheng)交放量和赚钱(qian)效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市(shi)，汇率(lv)对(dui)我国货币政策的(de)制约明显减弱，国内政策(ce)“稳增长”也需要宽(kuan)松的货(huo)币环境，国内外降息空间打开将有利(li)于推动A股估值的抬升。

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1、6月27日，年內(nèi)高調(diào)領(lǐng)漲(zhǎng)的銀(yín)行掉頭(tóu)曏(xiǎng)下，意外領跌。截至收盤(pán)，A股42隻銀行股全線(xiàn)收綠(lǜ)(lv)，整體(tǐ)跌幅(fu)中位數(shù)達(dá)2.75%。杭州銀行、青島(dǎo)銀行、重慶(qìng)銀(yin)行跌超4%，中國(guó)銀行、招商銀行等15股跌踰(yú)(yu)3%，浦髮(fà)銀行(xing)、貴(guì)陽(yáng)銀行錶(biǎo)現(xiàn)(xian)較(jiào)好(hao)，分彆(biè)微跌0.51%、0.63%。A股頂(dǐng)流銀行ETF（512800）場(chǎng)內價(jià)格(ge)收跌2.78%，止步7連(lián)陽(yang)。

2、唐晨：一是关(guan)税问题，在90天暂停到期(qi)后可能存(cun)在不确定性；二是全球债市潜在的风险(xian)事件，因(yin)为港股的重要的(de)估(gu)值锚仍是美债收益率；三是若产(chan)业层面释放价值的过程阶段性低(di)于预期，会(hui)造成一定的(de)估值收缩(suo)；四是(shi)减持与再(zai)融资。