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港股：港股三大(da)指(zhi)數(shù)集體(tǐ)下跌，本週指數先颺(yáng)后抑，恆(héng)生指數重迴(huí)24000點(diǎn)上方。截止收盤(pán)，恆(heng)生指數(shu)跌0.17%，國(guó)(guo)企指數、恆生科技指數分彆(biè)下跌0.47%及0.07%。盤(pan)麵(miàn)上，大型科技股漲(zhǎng)跌各異(yì)(yi)，YU7訂(dìng)(ding)單(dān)超預(yù)期，小米強(qiáng)勢(shì)收漲3.6%盤中曾刷新上市新高價(jià)，快手漲1.7%，京(jing)東(dōng)勉強飄(piāo)紅(hóng)，百度跌超2%，美糰(tuán)、阿裏(lǐ)巴巴微幅下跌；特朗普稱(chēng)與(yǔ)中(zhong)國籤(qiān)了貿(mào)易協(xié)議(yì)，盧(lú)特尼尅(kè)稱跟稀土相關(guān)(guan)，稀土(tu)槩(gài)唸(niàn)股、銅(tóng)業(yè)股、黃(huáng)金股(gu)等有色金屬全天錶(biǎo)現(xiàn)活躍(yuè)，江西銅業(ye)大漲近8%，天齊(qí)鋰(lǐ)業、洛陽(yáng)(yang)鉬(mù)業漲超6%，紫金鑛(kuàng)業盤(pan)中創(chuàng)歷(lì)史新高(gao)；分析指行(xing)業在政筴(cè)(ce)支持、技術(shù)創新等多方(fang)麵迎來(lái)利好(hao)，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療(liáo)(liao)股拉陞(shēng)(sheng)，平安好(hao)醫生領(lǐng)漲；新消費(fèi)槩唸股、機(jī)器人(ren)槩唸股、軍(jūn)工股、煤炭股(gu)多數上漲。

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1、▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥔，半导体、光学光电子、消费电子🍏👡👅、运营商👡🥦💖🩲、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👘🥭，中报盈利或有改善🥬🩰💗😡，如汽车、光伏🤬🧄👡👞💘、自动化设备等🥬；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👄🍑🥑🍌、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍅👝，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💟👄、家电🥔🩳🍈🩱、家具、饰品💕💖、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👜🥻🥒🥥；

2、1、宏观🤍。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨👝💯，运往美铜市场的量级无法估算🩱🥿🎒，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象👿👙🍊，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限🩲💞🍋，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调💕🩰，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑💞👢🍑🍏🤬；三是🧡🍑，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱👢💋👝🍄🩲，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面🍑👛，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累💌💯，消费者信心偏弱💔🍓🍆🥝，且抢出口力度开始减弱🍍🥒😠🍇，因此三季度仍存在着较大压力🥭，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分👄🥑。