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⚑ 中观景气和(he)行业推荐：关(guan)注中报业(ye)绩(ji)预计改善或持(chi)续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业(ye)盈利、行业所处(chu)库存周(zhou)期位(wei)置(zhi)以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望(wang)延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电(dian)子(zi)、消费电子、运营商、软件等(deng)；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，如饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。景气方面，6月份景(jing)气较高的领域主要(yao)集中在资源品、部(bu)分消费服务和信息技术领域。其(qi)中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩(cai)零售额(e)四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气(qi)价格上(shang)行。综合盈利、行业景气和(he)交(jiao)易等维度，7月(yue)份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者(zhe)有(you)所(suo)改善的领域布局(ju)，行业推荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵(gui)金属、小金(jin)属）、计算机等。

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