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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科(ke)技周期下，全社(she)会智能化的(de)进(jin)展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施(shi)与AI生态的完善、AI商业(ye)模式(shi)的落(luo)地、以及AI对消费电子、机器人、智(zhi)能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国(guo)产(chan)AI应(ying)用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋(qu)势(shi)下电动智能汽车渗透率增加。

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其三，”借壳式BD“模式备受质疑。荣昌生物(wu)将一款已上市的药品选择用Newco（New company，成立新公司）模式(shi)推广，而不(bu)是传统意义上的BD，其中(zhong)可(ke)能存在风险(xian)。NewCo模式(shi)优(you)化了创新药资产与资金匹(pi)配的流程，融合了(le)资产交易和股(gu)权交易，即BD+融(rong)资。这种方式既通过首付款(kuan)缓解了创新药企的资(zi)金困境(jing)，又通过持股方式，享受了资产的未来溢价。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落(luo)地(di)都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。A股一季报在科(ke)技创新和扩内需政策驱动(dong)下，整体超预期改善；增速(su)相对(dui)较高(gao)的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业(ye)、价格上涨的(de)资(zi)源品等领(ling)域。进入(ru)7月市场对于中报业绩的(de)关注(zhu)度将(jiang)会(hui)提升，我们参考(kao)工业企业盈利、库存(cun)阶(jie)段、行业(ye)景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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中国(guo)科技产(chan)业集团（08111）发布(bu)截至2025年(nian)3月31日止(zhi)年度业绩，收入80.4万元，而2024年度(du)并无取得任何(he)收入。毛利为30.3%，而截至(zhi)2024年3月31日止年度为零。

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1、證監(jiān)會(huì)(hui)決(jué)定責(zé)令中讅(shěn)衆環(huán)所改正，沒(méi)收業(yè)務(wù)收入116.98萬(wàn)(wan)元，竝(bìng)處(chù)以233.96萬元罸(fá)欵(kuǎn)。對(duì)彭翔給(gěi)予警告，竝處以6萬元(yuan)罸欵；對湯(tāng)(tang)傢(jiā)儁(jùn)(jun)、廖利華(huá)給予警告，竝分彆(biè)處以(yi)3萬元罸欵。

2、首先从估值角度看🍒🥬，尽管已积累一定涨幅👡🍇🧅👿，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招商银行、成都银行外，其余均仍处于破净状态，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显💔🍏🥝💕。