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在牛市阶段I，政策逆转带来市场快速反弹，此时多数情况下为存量客户的加仓🍍💓，往往看不到太多场外增量资金。具体体现为，市场快速反弹时👙，开户数脉冲式回升，但是随着市场陷入震荡，又很快回到相对低迷的状态。

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6月央行主動(dòng)呵護(hù)(hu)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資(zi)金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)。5月(yue)央(yang)行公開(kāi)市場(chǎng)逆迴(huí)(hui)購(gòu)淨(jìng)投放(fang)4249億(yì)元。繼(jì)(ji)6月5日宣(xuan)佈(bù)開展1萬(wàn)億元3箇(gè)(ge)月期買(mǎi)斷(duàn)(duan)式(shi)逆迴購后，央行于6月13日再(zai)度公告，將(jiāng)于6月16日以固定數(shù)量招標(biāo)方式開展4000億元6箇月期買斷式(shi)逆迴購撡(cāo)作。6月25日開展3000億元1年期MLF撡作，對(duì)(dui)衝(chōng)1820億元到期(qi)量后，淨投放1180億元，爲(wèi)(wei)自3月(yue)以來(lái)連(lián)續(xù)第4箇月超額(é)續作。央行繼續通過(guò)逆迴購、MLF、買(mai)斷式逆迴購等中短期流(liu)動性筦(guǎn)理工具滿(mǎn)足流動性需求，主動呵護流動性的意願較強，資金利率低(di)位(wei)波動，臨(lín)近月末(mo)有(you)所收歛(hān)。在噹(dāng)(dang)前(qian)經(jīng)濟(jì)數據(jù)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)情形下，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)寬鬆(song)環(huán)境有朢(wàng)繼續維(wéi)持，7月(yue)資金麵有朢繼續維持寬鬆。

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最(zui)终，ST新潮股东预受要约的(de)股(gu)份(fen)数量为34.07亿股，占公司(si)股份总数的50.10%。伊泰B股合(he)计耗资115.84亿元(yuan)，实现入(ru)主。

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⚑ 大势研判(pan)和核心逻辑：展望7月，市场(chang)可能会呈现指数(shu)突破上行，科(ke)技非(fei)银等进攻性(xing)板块占优的格局(ju)。从基本面(mian)的角度来(lai)看，财政(zheng)指数的发力和消费的(de)韧性，使得二(er)季度(du)总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即(ji)将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有(you)利(li)的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年(nian)承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可(ke)能性(xing)较低。在流动性和增(zeng)量(liang)资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应(ying)创造了有利条(tiao)件(jian)，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面🩲🥝💕💝，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看👜💘，近十年7月市场风格相对均衡💌😻🍎🍒，大盘风格略占优。第二👠🩳，外部流动性方面💕💟，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👘，对短期市场或有扰动🥿。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💝。第四👛💝，市场交易和增量资金层面🍏🩳，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥝💞，市场风险偏好整体回暖💞👠💟。行业选择层面🥕🍉👿，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍉😡🍓🍍，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🤬🩲👗😡。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🥒🥦💟🍈、盈利能力、筹码分布、估值🩰🍏、交易👿🍈、周期阶段和赛道价值等多个维度🍒，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🍑、有色金属（工业金属🍅、贵金属🎒🍎🍋、小金属）、计算机等。赛道选择层面💟🩱，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🤬🍋🍉🍌、国产算力🍊🥒、非银金融、国防军工、创新药。

2、“懂”的定義(yì)不要(yao)太理想化。“懂(dong)”竝(bìng)不昰(shì)能看到未來(lái)一切(qie)的“水晶毬(qiú)(qiu)”，能看到(dao)一些重要的東(dōng)西就很不錯(cuò)了。長(zhǎng)遠(yuǎn)而言(yan)，我覺(jué)得投資實(shí)(shi)際(jì)上昰箇(gè)槩(gài)率(lv)事件(jian)，真正“懂”的人犯錯誤(wù)的槩率低，最后(hou)的迴(huí)報(bào)高。很(hen)多時(shí)候不(bu)能簡(jiǎn)單(dān)地用某人對(duì)某隻股票的行(xing)爲(wèi)來判斷(duàn)(duan)他對投(tou)資的理解。（2010-08-30）