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6月末上涨后A股处于相对高位,7月9日美国“对(dui)等(deng)关税”谈(tan)判期即将结束,全面达成协(xie)议概率(lv)小、恐对市场形成冲击(ji),但(dan)流动性存在结构性支撑托底市场,预计(ji)市场波(bo)动加大。可关(guan)注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会(hui)议存在释(shi)放利好带动市场(chang)向(xiang)上可能。较上月配置变(bian)化,新增景气(qi)支撑领域(yu)(稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品)以及地产调控(kong)政策(ce)有(you)望宽松带来估值修复机会(hui)的推荐(jian)。同时进一步强化对银行(xing)、保险(xian)的投资推荐,也继续(xu)强调(diao)成长科技板块的回调风险(xian)。
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