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展望7月，市(shi)场(chang)可能会呈现(xian)指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力(li)和消费的韧(ren)性(xing)，使得二(er)季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科(ke)技(ji)、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显(xian)示出口下半(ban)年承压，但是预计(ji)在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能(neng)性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处(chu)于较低水(shui)平，资(zi)产(chan)荒趋势依然存(cun)在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正(zheng)反馈效应(ying)创造(zao)了有利条(tiao)件，类似现(xian)象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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3、关于巴西乙醇汽油掺混提升问题。巴西批准自8月1日起，无水乙醇在汽油中的掺混比例从27%提升至30%。 24/25榨季巴西中南部乙醇产量357亿升🥻👡，其中94%都在国内销售，约337亿升。以ATR134测算，E27提升至E30🍄👘， 假设巴西汽油需求量不变🍊，将新增10亿升左右乙醇需求，如考虑汽油需求增速问题，那么乙醇需求增量将在 10-15亿升左右。假设全部由甘蔗制成🍑，且甘蔗质量没有明显提升，将需要900万吨-1400万吨左右甘蔗量，对 应糖的量约为130万吨-200万吨👛💌。实际情况是巴西目前约有1/3的乙醇来自于玉米，那么对应的糖的量大约为 90-140万吨左右。可以理解为该政策对于糖的挤占短期内并不显著，丰产周期下甘蔗产量增加完全可以满足 乙醇增量需求，未来掺混比例持续提升🥿🥑🌽，对于巴西甘蔗💯🥾、玉米需求将变得更为刚性🥒💔🍎。

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此次被罚没金额最大的是大信会计师事务所(suo)（简称“大信所”）。证监(jian)会(hui)公布的两则行政处罚决(jue)定书(shu)显示，大信所因涉嫌星星科技（**）、广汇物流财务造假被罚没约(yue)1800万元。相关签字会计师一并受罚，合计罚款240万元。

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