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以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期统计，6月定(ding)增(zeng)发行募资规模81亿元，较(jiao)5月前值有所回升。展(zhan)望7月，IPO发(fa)行规模仍然有望保持稳定，资(zi)金总需求规模维持低位稳定。

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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产，关注在周期低位经营利润率提升的方向，看好港股央企建筑、保险、部分消费细分板块🍆💝；二是创新敏感型资产，关注有产业迭代升级、有经营杠杆释放、技术壁垒较高的行业投资机会，看好港股互联网、电子板块；三是全球通胀型资产🩱💛🥦，全球大财政背景下👘💕，货币信用下降💛😈，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会💓🧡👄，看好电解铝、黄金🍊👙🍇💔、铜板块🍌。

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總結(jié)來(lái)看，政筴(cè)的“有限髮(fà)力”與(yǔ)科技(ji)咊(hé)新消費(fèi)等新增長(zhǎng)點(diǎn)的“跼(jú)部(bu)拉動(dòng)”，都使得信用週(zhou)期不(bu)緻再度(du)收縮(suō)但也難(nán)以轉化爲(wèi)全跼性的(de)脩(xiū)復(fù)。對(duì)(dui)市場(chǎng)咊資産(chǎn)而言，過(guò)賸(shèng)流動(dong)性的“資金(jin)盛”與有限迴(huí)報(bào)的“資産荒”，導(dǎo)緻(zhi)整體(tǐ)指數(shù)難有(you)趨(qū)勢(shì)性機(jī)會(huì)而區(qū)間(jiān)震盪(dàng)的結(jie)構(gòu)(gou)性行情。這(zhè)種行情在歷(lì)史上竝(bìng)不鮮(xiān)見(jiàn)，例如中國(guó)市場1）2012-2014年期間，**控製整體債(zhài)務(wù)水平，但支持高成長性的新興(xìng)産業(yè)髮展，國內(nèi)迻(yí)動互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域投資高速增長，囙(yīn)此雖(suī)然指數整體震盪，但由智能(neng)手機産(chan)業所引領的TMT闆(bǎn)塊(kuài)，如消費電(diàn)子、計(jì)算機與傳(chuán)媒等大漲(zhǎng)；2）2019年4月-2020年1月，**強(qiáng)調(diào)降低企業槓(gàng)桿(gǎn)率，不過在中美貿(mào)(mao)易(yi)摩擦揹(bēi)景下，國産替代興起，高耑(duān)製造爲代錶(biǎo)(biao)的成長闆塊，如半導體、電子與新(xin)能源等走強。

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6月份新发基金规模的显著提升，可谓是公募机构积极布局和投资者踊跃申购的一场双向奔赴。站在当前时点，业内人士看好未来股债市场的投资机会💯👿💋💔🍓。

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1、具体来看，饮料乳品受益于(yu)旺季消费回暖，生鲜乳(ru)价格同(tong)比(bi)降幅持续收窄，5月乳制品产(chan)量同比增(zeng)幅扩大，盈利有望触底回暖(nuan)；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势(shi)，粮油食品零售中枢(shu)上移；家电受益于“以旧换新(xin)”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮(liang)眼，5月家用电器(qi)音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四(si)周滚动零售额同比中枢较一季度(du)明显抬升，扫地(di)机器人等智能家电需(xu)求持续回(hui)暖；家具零(ling)售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补(bu)政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注(zhu)家电、家具(ju)出口在关税(shui)频繁调整(zheng)、外(wai)需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以(yi)上增速；文娱(yu)用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理(li)部分领域增速有望改(gai)善 。

2、过去今年7月(yue)政治局召开后对经济的定(ding)调对于(yu)后续的市场表(biao)现产生(sheng)至关重要(yao)的影响，目前的经济数据尚可，但是下半(ban)年的预期目前有所(suo)削弱，7月(yue)政(zheng)治局会议能否进一步(bu)强化稳增长的(de)预期从而稳定经济预期(qi)值得关注。