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进入7月后(hou)，综合业绩披露(lu)期(qi)效应、海外流动性环境变化、增量(liang)资金(jin)及风格交易(yi)热度，我们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大(da)盘风(feng)格为主，成长价值或相(xiang)对均衡(heng)。具体来说，第一，从(cong)历史(shi)来看，近十年(nian)7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业(ye)数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关(guan)注(zhu)7月(yue)政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基(ji)于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。对(dui)7月的风格指(zhi)数(shu)推荐如(ru)下：

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