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由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议🍏、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性🥭，也可以作为行业选择的参考🥭🥭💖🥬。每年7月👙💗，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工👗💗、农林牧渔、基础化工、美容护理🍇🍏、社会服务、有色🍏🥾🥭、钢铁等🍒😡🩳。

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日银(yin)与日元：日银或不急于加息，一方面(mian)等待外(wai)部美日谈判的最终落定。另一方面，内部(bu)来看，潜在通胀(zhang)水平低于 2% 的背景下不(bu)存在落后于曲线的问题，通胀或无(wu)法成为日银加息的主要依据，加息时点或进一步延后至 2026 年。在(zai)此基础上，美元日元(yuan)或跟随美(mei)日利差维持 140-150 区间震荡。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值🍄🧅💯。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🥾💕，汇率成为了决定大势的主变量🍒🥥🥥。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工🥒👛😡👞🩱、电新等表现亮眼💔。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短👚💘、中、长期维度下，均是乐观因素占优🍄🩱🎒。

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王泊透露，接下来，上交所将在证监会(hui)领导(dao)下，扎(zha)实推进“1+6”改革举措和示范案例落实落地，加强宣传引(yin)导和政策解读，不断(duan)增强(qiang)制度吸引力、竞争力，持续提升(sheng)市场获得感，促进科技(ji)创新和产(chan)业创(chuang)新深度(du)融合发展。

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1、1-5月规模以上工业企业利润同比转负😈，5月当月同比转负🥑。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元🩱，同比转负至-1.1%（前值1.4%）🍄🍎👙，受有效需求不足😻💯、价格拖累等因素影响，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%👗🤍🎒。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%）🍌👛🥕💯，营业收入利润率4.97%😻，同比下降0.19个百分点😻。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄🥾👗👗🍇。

2、6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升💌💟💛。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看💟，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元🍑💯💝👞、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。