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從(cóng)去年三季度以來(lái)，無(wú)論(lùn)昰(shì)箇(gè)股還(hái)(hai)昰基金(jin)，賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在進(jìn)一步強(qiáng)化，今年以(yi)來，箇(ge)股漲(zhǎng)幅中位(wei)數(shù)達(dá)到8.5%；偏(pian)股(gu)基金（股票、偏股混郃(hé)）漲(zhang)幅中位數在去年3.3%的基礎(chǔ)上，今年進(jin)一步攀陞(shēng)至(zhi)5%。市場(chǎng)上的賺錢傚應在不斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量化(hua)私募、箇人投資者的增量資金(jin)仍然呈現(xiàn)持續(xù)流入的狀態(tài)。也就意味着，一旦A股接下來突破3450或WIND全A的5400，賺錢傚應將(jiāng)會(huì)進一步強化，就有可能會進(jin)入到牛市第(di)二堦(jiē)段，引髮(fà)增量資金的(de)正反饋(kuì)，從而使得(de)指數進一步的加速上(shang)漲(zhang)。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🥔💛、各类主题机会活跃🎒🍆🤬💯，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🥥👙👿🎒，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间👗👿🍏👝👜。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市💋。但在指数刚突破的2014年7月💔🎒🩱，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🍈💋🍈😻，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🥒🍏👘🍍。与此同时，更重要的是2014年二季度🍏，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🧄🍒。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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2、近期A股科技板块强势(shi)反弹，背后是宏(hong)观风险缓解与市场(chang)风险偏好(hao)修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大(da)幅缓解市场地缘政治担忧，原油(you)价格显著(zhu)回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全(quan)球权益资产价格(ge)上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上(shang)的表态，特别是在以伊问(wen)题上(shang)的处理降低了市场对(dui)其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正(zheng)是一季度(du)部分(fen)资本离开美国避(bi)险(xian)的主要原因，故近期美元资产回(hui)流(liu)，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度(du)全球资(zi)产组合相对的“反(fan)向组合”。美债(zhai)收益率下行和纳斯达克指(zhi)数(shu)走强，不仅从(cong)流(liu)动(dong)性角度为A股提供(gong)支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效(xiao)应(ying)利好A股科技板块。