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周五（6月27日），国防军工板块继续活跃，连续第5日(ri)上(shang)涨。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一(yi)级）前五(wu)。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。

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随着中报业绩预告陆续披露，7月是全年最看业绩的月份之一🥔👚💋🍅，市场将更加注重交易现实，关注基本面的兑现，景气投资或更加有效。从各行业看🍑🍍，7月胜率较高的方向主要集中在以军工👿、新能源为代表的成长板块💔🥭🍋，以及钢铁、化工🍉、有色等资源品板块。

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成份股方麵(miàn)，際(jì)華(huá)集(ji)糰(tuán)漲(zhǎng)停，內(nèi)(nei)矇(méng)一機(jī)尾盤(pán)迴(huí)(hui)封漲停，振幅超12%，長(zhǎng)城軍(jūn)工7天6闆(bǎn)后再漲7.58%。下跌方麵，納(nà)叡(ruì)(rui)雷達(dá)、中國(guó)海防跌踰(yú)2%居前。

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盈利(li)方面(mian)，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负，主要(yao)受内外需求(qiu)不足、价(jia)格拖(tuo)累等因(yin)素(su)影响。三个月滚(gun)动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资(zi)源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域(yu)中装备(bei)制造业(ye)是盈利的主要拉动，TMT制(zhi)造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所(suo)处库存(cun)周期位置以及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主(zhu)要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景(jing)气边(bian)际(ji)回暖，算(suan)力租赁订(ding)单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速(su)，业绩(ji)有望改善；2）中游(you)制造领(ling)域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等(deng)零(ling)售领域盈(ying)利有望(wang)持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善(shan)。

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2、其次是行情逻辑，短期看，银行基本面(mian)持(chi)续向好，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健(jian)扩张，风险指标平稳可控。中长(zhang)期(qi)看，银行估值拐(guai)点背后趋势性力量持续：定(ding)价资金(jin)向长期资金转移，经营(ying)稳健和高股息属性显(xian)优势。